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妇科用药市场全景分析

2016/3/10       新康界   

    中国是世界上人口最多的国家,中国妇女占世界妇女人口近五分之一。WHO公布的数据显示:中国妇科疾病患病率为40%,患病人数近2.8亿。国家卫计委有关调查结果显示:生殖道感染以42.9%的高患病率位居我国城市已婚女性妇科常见病之首。

  妇科疾病用药是对预防、诊断、治疗妇科类疾病的各类药物的统称。近年来,在我国妇女人口持续增加、妇科疾病患病率居高不下,以及大众健康意识不断提升等诸多因素影响下,国内妇科疾病用药市场规模持续保持高速增长。
  妇科疾病用药在医药分类中属于生殖泌尿系统和性激素类药物。除妇科疾病用药外,生殖泌尿系统和性激素类药物还包括泌尿系统药物和性激素及生殖系统调节剂等。
  规模:305.86亿元,同比增长10.3%
  从我国医药市场的被监测数据来看,2013年和2014年我国妇科疾病用药市场规模分别为277.35亿元和305.86亿元,分别占生殖泌尿系统和性激素类药物市场的48.4%和46.7%,占比略有下降;2014年比2013年增加28.50亿元,同比增长10.3%,略低于整个药品市场13.3%的增长率。
  图1  2013年和2014年生殖泌尿系统和性激素类药物市场规模(单位:亿元)
  图2  2013年和2014年生殖泌尿系统和性激素类药物市场份额
  终端:城市等级医院和零售药店是主要消费终端
  从各大终端来看,2014年城市等级医院妇科疾病用药市场规模为137.89亿元,占整个市场的45.1%;紧随其后的是零售药店,市场规模为82.65亿元,占比27.0%;县域等级医院、城市基层医院和农村基层医院的总体占比大约为28%。
  图3  2013年和2014年妇科疾病用药五大终端市场规模(单位:亿元)
  图4  2013年和2014年妇科疾病用药五大终端市场份额
  药品成分:中成药是绝对主体,占比超七成
  与整个医药市场和绝大多数品类药物中成药占比不多不同,由于妇科疾病往往需要长期用药,中成药在治疗妇科疾病方面发挥着重要作用,市场需求较大。2014年我国妇科中成药市场规模高达229.69亿元,比2013年的207.36亿元增加22.33亿元,占妇科疾病用药市场的75.1%,并呈上升趋势;而化学药占比尚不足三成。妇科中成药主要包括清热剂和调经止带药等。
  图5  2013年和2014年妇科疾病用药市场化学药/中成药市场份额
  处方类型:OTC占比接近四成
  从处方类型来看,与绝大多数药物中OTC仅占市场极少份额不同,我国妇科疾病用药市场中OTC占比接近四成且基本保持不变,2013年和2014年分别为39.0%和38.8%。
  图6  2013年和2014年妇科疾病用药市场OTC/RX市场份额
  剂型:以胶囊剂为主,但占比不足30%
  由于妇科疾病和妇科疾病用药种类均较多,因此我国妇科疾病用药包含多种剂型。其中,胶囊剂是规模最大的剂型,2014年占比为26.6%且与其他剂型相比优势极为明显。除胶囊剂外,TOP5剂型还包括薄膜衣片、洗剂、栓剂和颗粒剂,TOP5剂型市场规模合计占整个市场的62.8%。总体而言,妇科疾病用药集中度依然较低。
  图7  2013年和2014年不同剂型妇科疾病用药市场份额
  品类:清热剂和调经止带药占比合计超50%
  清热剂和调经止带药是我国妇科疾病用药市场中的前两大品类,2014年销售额份额分别为28.5%和23.2%,二者占比合计高达51.7%。紧随其后的品类依次为乳腺用药、合成抗菌药、孕产妇用药和更年期用药等。
  图8  2014年各品类妇科疾病用药销售额份额
  品牌:集中度低,本土品牌总体优势明显
  从品牌来看,按药品零售价统计,2014年我国妇科疾病用药前十大产品销售额份额总和仅为14.6%,集中度低。其中,外资企业雅培制药生产的更年期用药地屈孕酮片(商品名:达芙通)的销售额份额为2.06%,排名榜首。此外,TOP10品牌中清热剂多达五种,占50%。
  值得一提的是,在销售额份额TOP10品牌中,本土品牌雄踞八席,仅有两个为外资产品,除位居榜首的地屈孕酮片外,还包括排名第八、由辉瑞制药生产的催产素类药物卡前列素氨丁三醇注射液(商品名:欣母沛)。总体而言,本土品牌在该领域中竞争优势明显。
  图9  2014年妇科疾病用药销售额份额TOP10品牌
  (注:蓝色代表本土品牌,红色代表外资品牌。)
  企业:外资企业增长势头强劲
  就生产厂家而言,2014年我国妇科疾病用药前十大厂家销售总额为64.21亿元,占整个市场的20.99%,集中度低。本土企业步长制药2014年市场份额为2.93%,排名榜首;紧随其后的是株洲千金药业,市场份额为2.91%。二者相比,步长制药优势极其有限。
  销售额份额TOP10厂家中,本土企业有七家。尽管在销售规模和市场份额方面,本土企业与外资企业相比尚有较大优势,但外资企业增长势头迅猛,如市场份额排名第四的雅培制药2014年销售额增长率高达31.4%,增速最快;拜耳医药保健和辉瑞制药2014年销售额增长率均超过10.0%,分别为12.9%和17.4%。本土企业中仅有步长制药增速超过10.0%,为28.1%;而江苏康缘药业、海南碧凯药业、北京朗依制药和株洲千金药业甚至出现负增长。据此可知,与整个医药行业“内企进外企退”现状相悖,在妇科疾病用药市场领域,本土企业的竞争优势正在被外资企业蚕食,甚至大有被赶超之势。
  图10  2014年妇科疾病用药销售额份额TOP10厂家
  (注:气泡大小代表市场规模;蓝色代表本土企业,红色代表外资企业。)
 
 
 
 
 

 

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