妇科用药市场全景分析

中国是世界上人口最多的国家，中国妇女占世界妇女人口近五分之一。WHO公布的数据显示：中国妇科疾病患病率为40%，患病人数近2.8亿。国家卫计委有关调查结果显示：生殖道感染以42.9%的高患病率位居我国城市已婚女性妇科常见病之首。

　　终端：城市等级医院和零售药店是主要消费终端

　　从各大终端来看，2014年城市等级医院妇科疾病用药市场规模为137.89亿元，占整个市场的45.1%；紧随其后的是零售药店，市场规模为82.65亿元，占比27.0%；县域等级医院、城市基层医院和农村基层医院的总体占比大约为28%。

　　图3 2013年和2014年妇科疾病用药五大终端市场规模（单位：亿元）

　　图4 2013年和2014年妇科疾病用药五大终端市场份额

　　药品成分：中成药是绝对主体，占比超七成

　　与整个医药市场和绝大多数品类药物中成药占比不多不同，由于妇科疾病往往需要长期用药，中成药在治疗妇科疾病方面发挥着重要作用，市场需求较大。2014年我国妇科中成药市场规模高达229.69亿元，比2013年的207.36亿元增加22.33亿元，占妇科疾病用药市场的75.1%，并呈上升趋势；而化学药占比尚不足三成。妇科中成药主要包括清热剂和调经止带药等。

　　图5 2013年和2014年妇科疾病用药市场化学药/中成药市场份额

　　处方类型：OTC占比接近四成

　　从处方类型来看，与绝大多数药物中OTC仅占市场极少份额不同，我国妇科疾病用药市场中OTC占比接近四成且基本保持不变，2013年和2014年分别为39.0%和38.8%。

　　图6 2013年和2014年妇科疾病用药市场OTC/RX市场份额

　　剂型：以胶囊剂为主，但占比不足30%

　　由于妇科疾病和妇科疾病用药种类均较多，因此我国妇科疾病用药包含多种剂型。其中，胶囊剂是规模最大的剂型，2014年占比为26.6%且与其他剂型相比优势极为明显。除胶囊剂外，TOP5剂型还包括薄膜衣片、洗剂、栓剂和颗粒剂，TOP5剂型市场规模合计占整个市场的62.8%。总体而言，妇科疾病用药集中度依然较低。

　　图7 2013年和2014年不同剂型妇科疾病用药市场份额

　　品类：清热剂和调经止带药占比合计超50%

　　清热剂和调经止带药是我国妇科疾病用药市场中的前两大品类，2014年销售额份额分别为28.5%和23.2%，二者占比合计高达51.7%。紧随其后的品类依次为乳腺用药、合成抗菌药、孕产妇用药和更年期用药等。

　　图8 2014年各品类妇科疾病用药销售额份额

　　品牌：集中度低，本土品牌总体优势明显

　　从品牌来看，按药品零售价统计，2014年我国妇科疾病用药前十大产品销售额份额总和仅为14.6%，集中度低。其中，外资企业雅培制药生产的更年期用药地屈孕酮片（商品名：达芙通）的销售额份额为2.06%，排名榜首。此外，TOP10品牌中清热剂多达五种，占50%。

　　值得一提的是，在销售额份额TOP10品牌中，本土品牌雄踞八席，仅有两个为外资产品，除位居榜首的地屈孕酮片外，还包括排名第八、由辉瑞制药生产的催产素类药物卡前列素氨丁三醇注射液（商品名：欣母沛）。总体而言，本土品牌在该领域中竞争优势明显。

　　图9 2014年妇科疾病用药销售额份额TOP10品牌

　　（注：蓝色代表本土品牌，红色代表外资品牌。）

　　企业：外资企业增长势头强劲

　　就生产厂家而言，2014年我国妇科疾病用药前十大厂家销售总额为64.21亿元，占整个市场的20.99%，集中度低。本土企业步长制药2014年市场份额为2.93%，排名榜首；紧随其后的是株洲千金药业，市场份额为2.91%。二者相比，步长制药优势极其有限。

　　销售额份额TOP10厂家中，本土企业有七家。尽管在销售规模和市场份额方面，本土企业与外资企业相比尚有较大优势，但外资企业增长势头迅猛，如市场份额排名第四的雅培制药2014年销售额增长率高达31.4%，增速最快；拜耳医药保健和辉瑞制药2014年销售额增长率均超过10.0%，分别为12.9%和17.4%。本土企业中仅有步长制药增速超过10.0%，为28.1%；而江苏康缘药业、海南碧凯药业、北京朗依制药和株洲千金药业甚至出现负增长。据此可知，与整个医药行业“内企进外企退”现状相悖，在妇科疾病用药市场领域，本土企业的竞争优势正在被外资企业蚕食，甚至大有被赶超之势。

　　图10 2014年妇科疾病用药销售额份额TOP10厂家

　　（注：气泡大小代表市场规模；蓝色代表本土企业，红色代表外资企业。）