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全球67位医药供应链专家谈医药供应链的机遇与挑战——DSV市场监测

2016/8/16         

 研究方法

      为了向大家展现医药物流这一蓬勃发展行业的完整概况,DSV与供应链媒体(Supply Chain Media)合作,制作了医药物流行业的思维导图。该思维导图于2014810日在瑞士巴塞尔的医药物流行业大会上发放给参会者。

      为了确认目前医药物流行业内主要的供应链课题,以及安排日后战略部署,我们采访了参会的67位大型医药公司的供应链负责人。得到的结果经过解析,讨论,并且由医药供应链方面的专家撰写成此文。

报告主要发现

     供应链可见性被普遍认为是目前该行业面对的最大挑战。然而,考虑到行业普遍对库房管理系统和IT整合重视程度较低,医药行业目前还未向物流提供商们寻求该问题的解决方案。

     大体来说,医药供应链专业人士对于目前的物流服务水平较为满意。而不满的一点就是服务持续的改善后劲不足。没有人注意总结让效率能提升的经验教训,自然也无从传授相关经验。

     包装和标签业务未来会越来越多地外包给其他企业,开发票和收现金等活动也是一样。

     在外包物流业务或者调换物流供应商的时候,企业最害怕的是失去掌控和服务水平显著下降。

     亚洲,中东,非洲,中美洲,南美洲的市场预计会更加主导供应链未来发展。

     在新地区设立物流业务的时候,比起在当地没有医药物流活动或者只有一点医药物流经验的知名的物流提供商,绝大多数接受采访的供应链经理更倾向于选择一个拥有医药物流经验和技术的不知名的当地物流提供商。这种和物流服务供应商的相对正常,相对公平的关系说明医药供应链行业虽然复杂,但是标准化程度是很高的。

序言

     全球医药市场规模在过去的十年翻了一番还多。到2016年年底,预计该行业销售量将提升到接近9420亿美元。虽然医药行业有越来越集中的趋势,整个行业现在还是很分散的。这种局面从近年频发的收购并购活动就能明显看出来。几种广泛使用的药品的专利权也行将过期,这表明那些原研药制药商的一大部分销售份额将来会被仿制药厂家瓜分。

     就如同在其他大多数经济领域一样,医药行业也在生产和销售的地理位置上发生转移。尤其是亚洲和南美,正在日益成为更加诱人的市场。所以顺理成章,这篇调查报告也显示亚洲和南美市场的供应链也面临重大挑战。

     欧洲市场现有的配给结构,无论是中央还是地区都特别倾向国家仓库。对于医药行业来说,大力发展仓储结构是重点工作。把物流业务外包给物流服务提供商也在业内越来越普遍。成本的优化和增强供应链可见性应该是外包物流业务的主要优势。

    外包是公司整体战略中重要的一环。外包能让医药公司在国际供应链网络上做到规范统一,和谐高效。物流服务提供商想要保持不断提升业绩的话,就得做好专利知识的保密工作,向医药企业证明其服务的可靠性,不断提升其服务质量,并且遵照规定要求。这些元素不仅仅被确认为选择物流服务提供商的主要标准,更是推广GSPGDP标准的结果。

以下是采访医药企业物流负责人的问题,以及对采访得到回答的综合分析。

1 你认为未来五年内你们公司供应链方面面对的最大的挑战是什么?


      将近75%的受访者认为供应链可见性问题是排名前三的大问题。特别是对于要经常应对监管的企业,一大批这种企业都认为在未来几年可见性会成为一个严重的挑战。值得注意的是,和供应链可见性比起来。IT集成的得分特别低。虽然这两者是密切相关的,医药供应链专业人士们并没有觉得IT集成以后会成为一个问题。最后,和其他行业的相似的研究对比起来,该报告中提高竞争力选项排名较低,只有21%的人认为这会是排名前三的大挑战。

      从研发到病人整条供应链内,以后还会不断有新的挑战和变化。这些变化,还有全球化效应,都使得供应链过程更容易出现纰漏,给制造商,消费者和规则制定方都带来风险和不确定性。

      管理层如果想要创造一个近乎无风险的环境,主要还是得依靠可见性技术。可见性技术在医药供应链的每一步都会加入智能监控。对供应商的生产速度,交货时间,内部库存,历史数据和客户销售预期等信息的洞察,能提高效率,提升利润,降低库存,提高履行率。不仅如此,可见性技术还可以为决策者提供支持信息,提高企业对于大局的掌控,以此迅速处理异常情况。

2 你觉得未来5年内你们供应链面对最大的挑战会在哪个地区?

     西欧和美国都普遍被认为在医药物流行业已经较为成熟,其中北欧是受访者认为问题会最少的地区。

     为谋求增长发展,医药行业正在密切关注中国,东南亚,中东,南美,东欧这些新兴市场。随着这些新兴国家的经济发展,对于现代医疗和保健品的需求也在不断攀升。之前依傍美国和欧洲的生命科学公司正在向不熟悉的地区和文化转移,也顺带发现随之而来的供应链挑战。

     医药行业的增长点正在从成熟市场转移到潜在巨大的新兴市场。这对于在成熟市场受到一定压力的医药生产厂商来说是一个巨大的机会。然而,定位在新兴市场的公司也面临标准不稳定,物流基建不发达等挑战。

3 在选择物流服务提供商的时候,你觉得哪项标准是最重要的?

     可靠,值得信赖的服务水平显然是选择物流服务提供商的时候最重要的考量。其次是物流商在业界的经验和安全性。这些都和药品经营质量管理规范和生产规范息息相关。其他的考量因素(货运管理能力,客服质量,成本基础,仓储管理系统,不断改进的服务质量)就没有特别突出的了。其中让人意外的是,考虑到现在大环境是可视性方面面临重大挑战,仓储管理系统的得分排名却很低。

     物流业务外包在公司的整体战略布局当占有重要的地位。把物流业务外包给第三方物流公司,医药企业就能在国际供应链网络里高效、稳定地配给其产品。物流服务提供商想要保持不断提升业绩的话,就得做好专利知识的保密工作,向医药企业证明其服务的可靠性,不断提升其服务质量,并且遵照规定要求。

4 你对于上一个问题里提到的考量因素有多满意?

      上一个问题中受访者选择的特征的重要性几乎和满意程度呈完美相关。这说明,总体来说,药企里医药供应链经理们很会选择和管理物流服务提供商。唯一的例外是后续服务改善这一项。虽然后续服务改善在重要性里排名只是中等偏上一点,但是药企普遍对现有的物流提供商后续改进的满意程度特别低。这说明供应链专家们比较一致认同物流服务提供商没有有效地传承经验,导致效率无明显提升。

      创新一直是减资增效,提高竞争力的主要驱动因素。减少成本是药企外包其物流服务的一个主要原因。所以医药公司要求物流服务提供商不断注重改进其后续服务。风险是,如果没有创新,物流服务提供商的服务就更像是一锤子买卖的商品,而难以和甲方医药企业建立长期的,有利的合作关系。

      物流提供商现有的成长,发展,提高利润的一般方法是通过和新的有外包需求的医药企业合作,或者是增强和现有甲方客户的关系。创新和提高细分市场的业务能力对于医药物流行业内有野心谋发展的物流服务提供商来说,更是克敌制胜的不二法门。

5 你认为外包最大的优势是什么?

      前三大选择外包物流服务的原因主要都是考虑到减少成本。外包运输被普遍认为比外包仓储能节约更多成本。上文提到提高供应链可视性的重要性,然而在这里得分却出人意料地相对来说不高。这说明物流服务提供商的系统对于供应链可视性的提高也是非常有限的。

      医药企业现在如此热衷于缩减成本的原因有如下几个:仿制药品的兴起,新药再难以一鸣惊人攻克重大难题,研发费用剧增等。外包物流服务能平衡一些增加的成本,和一个专业的物流提供商合作能在未来持续缩减成本,还能加快对市场的响应。最后,供应链可视性能带来的成本优化潜力是巨大的,医药企业应该更多向物流服务提供商来寻求供应链可视化相关服务。

6 如果要和一个新的物流提供商展开合作,或者替换现有的合作物流提供商,你更倾向于选择那种第三方物流公司?

      如果现有的物流伙伴在新业务开展的地区没有医药物流相关经验,绝大多是受访者都会选择和一个陌生的,但是在医药物流领域较为专业的物流公司。

医药公司的这种选择倾向说明,即使是现有的规章制度和质量把控过程较为繁杂,医药物流还是被广泛认为是一个标准化程度较高的行业。

7 你预测以下哪一种业务会在未来呈现更明显的外包趋势?


      除了常规的包装和贴牌服务以外,开发票和现金收取服务得的高分很引人注目。考虑到这项服务完全是行政和财务的事,这个现象就有点意思了。这一项得分也比产品组装和发布服务得分高很多,其原因可能是医药企业更愿意自己把控那两项业务,因为这两项风险都比较高。

8 你仍然选择自营配送模式的原因是什么?

      当你要外包物流业务的时候都会有哪些担心?最后一个问题和答案给了我们一些思路。在外包物流业务或者调换物流供应商的时候,企业最害怕的是失去掌控和服务水平显著下降。只有一小部分人认为物流业务是他们公司的核心竞争力,或者觉得他们能比第三方物流做得更好。这说明大多数的医药企业还是物流外包的受益者。

     众多原因当中,担心公司对外包出去的物流业务失去掌控,和担心外包物流承诺的服务水平达不到是仍然坚持自营配送的最普遍的原因。虽然这些担心真的挺有必要,但是物流服务提供商应该也会在这方面提高他们的业务水平,这不光是客户的要求,也是行业规则的要求。

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